В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Непредвиденные сложности, связанные с её даром, становятся для новых родителей настоящим испытанием.
Неожиданно появляется родная мать ребёнка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
