Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается о правильности своего выбора.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана важных городских чиновников. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими диверсиями и предотвращает теракты.